| もくじ | |
| 動物昔話 | |
| ほととぎすと兄弟 | 3 |
| 雀孝行 | 4 |
| かっこうになった母 | 5 |
| 千鳥 | 7 |
| よしきり | 8 |
| 猫が十二支に入らないわけ | 9 |
| さるとかえるの餅競争 | 11 |
| さるかに合戦 | 14 |
| さるの生き肝 | 21 |
| かちかち山 | 22 |
| 古屋の漏り | 35 |
| うさぎとかめ | 39 |
| 平司郎虫の話 | 40 |
| 昔語り | |
| 三枚のお札 | 45 |
| さば売りと鬼婆 | 55 |
| 食わず女房 | 63 |
| さる神退治 | 65 |
| 建長寺のたぬき | 67 |
| 鬼婆の恩返し | 69 |
| かにの恩返し | 70 |
| 猫遊女 | 73 |
| 犬婿入り | 75 |
| 蛇婿入り | 77 |
| さる婿入り | 79 |
| 三井寺の鐘 | 87 |
| つる女房 | 94 |
| きつね女房 | 96 |
| 孝行ぎつねの話 | 101 |
| 田にし息子 | 108 |
| 桃太郎 | 115 |
| 笹舟の子 | 120 |
| 瓜姫 | 127 |
| 子育て幽霊 | 130 |
| 浦島太郎 | 131 |
| 水難の運 | 135 |
| 酒泉 | 137 |
| 夢の蜂 | 145 |
| 尻なりしゃもじ | 148 |
| 朝日と夕日 | 152 |
| まま子とこうせん | 154 |
| まま子と菊の花 | 156 |
| 松山鏡 | 159 |
| だんご浄土 | 161 |
| 花咲か爺 | 168 |
| 鳥呑み爺 | 172 |
| 舌切り雀 | 176 |
| 雀の恩返し | 178 |
| こぶとり爺 | 180 |
| 鬼の火種 | 182 |
| 六地藏 | 184 |
| 地蔵の鼻から米 | 186 |
| 和尚と若者 | 187 |
| 炭焼き吉次 | 194 |
| あずきとぎ | 198 |
| 姥捨て山 | 200 |
| 長者が沼 | 203 |
| かっぱの話 | 204 |
| 長沢の鬼子母神 | 206 |
| 長者の万燈・貧者の一燈 | 209 |
| 雪のご霊 | 212 |
| 長者の息子 | 215 |
| 盗人女房 | 216 |
| 笑い話 | |
| あわて者 | 225 |
| 何がこわい | 229 |
| 上人と弟子 | 230 |
| 和尚さんお代わり | 231 |
| 西行となぞなぞ | 232 |
| 問答二題 | 233 |
| ねずみ経 | 235 |
| 小僧さんと葬式 | 237 |
| おろか嫁 | 241 |
| なびかない娘 | 244 |
| 耳の遠い婆さん | 247 |
| すそのあいた女 | 249 |
| 権兵衛とからす | 251 |
| おっかないおみやげ | 253 |
| エノコのぼた餅 | 255 |
| 園兵衛さんと又兵衛さん | 257 |
| 元日のおとし話２６１ | |
| 節分年の鬼の話 | 265 |
| 木のまた手紙 | 270 |
| 嫁の歯 | 272 |
| おっかない話 | 275 |
| うぐいす | 278 |
| 一休上人の足跡が山梨県にないわけ | 281 |
| 石なべがごちそうになった話 | 282 |
| ぶしょう者 | 283 |
| 長い名の子ども | 284 |
| 運のいい猟師 | 290 |
| 便所がかしがった話 | 293 |
| 根っこがくま | 295 |
| うさぎをつかまえる方法 | 296 |
| 岸本さんの大話 | 297 |
| 大きな話 | 298 |
| 長い話 | 302 |
| 果てなし話 | 302 |
| 解説 | 305 |
| 語り手紹介 | 312 |
| 挿画 櫓良春 | |
| 口絵「瓜姫」より | |
| 装幀村上美術 | |
| 表紙用写真裂織（さきおり） （新潟・佐渡）（財）日本民芸館提供 |